PLAN
FINANCIER

Un plan financier soutenu qui vous permettra de :

Concrétiser vos projets, faire fructifier votre patrimoine, couvrir adéquatement vos besoins d’assurances, bien planifier votre succession et protéger l’avenir de ceux que vous aimez.

Survol d’un plan financier en 5 étapes :

• Déterminer vos objectifs personnels et financiers.
• Obtenir de l’information pertinente afin de définir les ressources disponibles et les contraintes.
• Analyser les différents scénarios.
• Proposer  des recommandations et un plan d’action.
• Effectuer les suivis réguliers aux 3 ans ou lorsque le besoin se fait sentir.