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PLAN
FINANCIER

Un plan financier soutenu qui vous permettra de :

Concrétiser vos projets, faire fructifier votre patrimoine, couvrir adéquatement vos besoins d’assurances, bien planifier votre succession et protéger l’avenir de ceux que vous aimez.

Survol d’un plan financier en 5 étapes :
  • Déterminer vos objectifs personnels et financiers.
  • Obtenir de l’information pertinente afin de définir les ressources disponibles et les contraintes.
  • Analyser les différents scénarios.
  • Proposer  des recommandations et un plan d’action.
  • Effectuer les suivis réguliers aux 3 ans ou lorsque le besoin se fait sentir.

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PlaniMédic Services Financiers est un cabinet de services financiers inscrit en planification financière ainsi qu'en assurance de personnes auprès de l'Autorité des marchés financiers. No permis: 503662.  
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